«Für Vermögensverwaltung ohne Berg- und Talfahrt.»

Christian Siegfried, Mitglied der Direktion & Kundenbetreuer

Massgeschneiderte Strategien, bedürfnisgerecht ausgeführt.

Ihre Bedürfnisse und Ziele bilden die Grundlage für Ihre Anlagestrategie. Je nach Risikobereitschaft, Risikofähigkeit, Anlagehorizont und Ertragsbedarf, wählen wir nach einem ausführlichen Gespräch die für Sie optimierte Anlagelösung.

Die anschliessende Umsetzung erfolgt unabhängig und im Rahmen unserer Anlagepolitik diszipliniert und konsequent. Wir verwenden nach Möglichkeit Direktanlagen und greifen bei Bedarf selektiv auf hochwertige Drittprodukte zurück.

Anlagenvorschlag

Vermögensverwaltung – Ganzheitlich. Nachhaltig.

Haben Sie keine Zeit, sich vertieft mit den Finanzmärkten auseinander zu setzen, Anlagealternativen zu prüfen und die gefällten Anlageentscheide selber umzusetzen? Dann beauftragen Sie uns mit der aktiven Verwaltung Ihrer Vermögenswerte. Im Rahmen der mit Ihnen definierten massgeschneiderten Strategie treffen wir für Sie die Anlageentscheide und setzen sie laufend um. Ihr Kundenberater sowie Ihr Portfoliomanager überwachen fortwährend die Risiken und bewirtschaften Ihre Vermögenswerte aktiv, individuell und pointiert. Damit haben Sie Zeit für andere Dinge und wissen Ihr Vermögen in guten Händen.

  • Bedürfnissgerechte Anlagestrategie;
  • aktive Verwaltung aus Überzeugung;
  • laufende Risikoüberwachung;
  • Zugang zu den einzigartigen Anlagen
  • Professionelle Vermögensverwaltung, basierend auf langjähriger Erfahrung.

Anlageberatung – Unterstützend. Zielführend.

Sie haben Freude daran, Ihre Anlageentscheide selber zu fällen, möchten aber nicht auf unsere Empfehlungen und unsere langjährige Erfahrung verzichten.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse erhalten Sie von uns:

  • Ausarbeitung und Überwachung einer individuellen Anlagestrategie;
  • konkrete und fundierte Anlagevorschläge;
  • zeitnahe Marktinformationen sowie pointierte Analysen;
  • Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Anlagen;
  • Zugang zu den einzigartigen Anlagen
  • kontinuierliche und umfassende Beratung in allen finanziellen Fragen. 
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Unsere Anlagen im Überblick:

Dank starker Anlagemöglichkeiten blicken wir auf erfolgreiche Jahre zurück. Neben individueller Strategien haben Sie auch die Möglichkeit, analog dem bankeigenen «Baumann Portfolio» zu investieren. Lernen Sie unsere Anlagen kennen.

Unsere einzigartigen Anlagen

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